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★新能源汽车迎利好催化,4股望受益!消费电子又一新风口来袭

来源:深圳汽车网   作者:美赛达   2019年12月13日

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导读:

1.[行业解析]大逆转,蔚来交出亮眼成绩单,4股望受益

2。[短线题材]苹果新机大创新,ToF应用前景广阔,4股受瞩目

3.美股微幅收高 美国众议院将起草特朗普弹劾法案

4.[要闻]商务部:如果中美双方达成第一阶段协议 应该相应降低关税

5.电容、电阻、电感等供货相对紧张,部分厂商提格,关注4股

6.5G+创新带动新一轮换机潮,FPC需求提升,4股迎升机

7.首款液态金属手机将发布 关注4只概念股


[行业解析]大逆转,蔚来交出亮眼成绩单,4股望受益

12月5日,蔚来汽车公布了最新交付数据,11月交付量达2528台,成为今年以来单月最高销量,实现连续四个月环比上涨。据蔚来官方介绍,全国已有多地的蔚来展厅出现展车售罄的情况。数据公布后,截至发稿,蔚来汽车每股盘前股价上涨4。54%至2。53美元。

点评:华创证券指出,蔚来汽车的快速成长,是我国独立自主品牌新能源汽车产业高质量发展的一个缩影。工信部近日发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)中提到,2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右。该规划明确了未来方向,同时,双积分政策和路权牌照等非货币政策的逐步完善,供给端国内外消费级新车型的逐步推出,能够有效促进新能源汽车长期规划目标的实现。

新能源汽车相关股:常熟汽饰、德联集团、文灿股份、旭升股份。


[短线题材]苹果新机大创新,ToF应用前景广阔,4股受瞩目

根据某媒体报道,苹果公司2020年发布的新一代iPhone系列产品中的Pro和Max两个版本都将搭载后置3D摄像头(ToF)。3Dsensing成趋势,ToF应用前景广阔,为移动端搭载3Dsensing的主要选择。

点评:国盛证券郑震湘预测,智能手机3D感测需求将从2017年的4000万部增加至2019年的2亿部以上,其中2019年的ToF机型还主要集中在几款高端旗舰机,从2020年开始ToF的出货量将进一步爆发,安卓阵营明年ToF的出货量有望达到1亿-2亿部,在整体3D感应中占比有望达到40%。

3D摄像头概念相关股:欧菲光、水晶光电、联创电子、晶方科技。


美股微幅收高 美国众议院将起草特朗普弹劾法案

北京时间6日凌晨,美股周四小幅收高,截止收盘,道指收盘上涨28.01点,或0.1%,报27677.79点;标普500指数涨4.67点,或0.15%,报3117.43点;纳指涨4.03点,或0.05%,报8570.70点。消息面上,美众议院将起草弹劾总统特朗普条款。欧佩克代表称深化减产已成共识。沙特阿美确定发行价,总规模位居全球第一。

点评:影响中性。


[要闻]商务部:如果中美双方达成第一阶段协议 应该相应降低关税

极速快3商务部举行例行新闻发布会,针对媒体“中方是否坚持与美达成第一阶段协议,必须撤销已加征的关税”等相关提问时,新闻发言人高峰回应说:中方认为,如果中美双方达成第一阶段协议,应该相应降低关税。双方经贸团队一直保持密切沟通,目前我没有更多的细节可以向大家透露。


电容、电阻、电感等供货相对紧张,部分厂商提格,关注4股

某媒体记者核实了解到电容、电阻、电感等供货相对紧张,部分厂商确实已经提高了价格。具体来看,目前市场上的电感、尤其是高频电感等,供货比较紧张,部分品种的电感需求量提升了超过50%。电容方面,部分中低容的供应也较为紧张。

点评:MLCC价格经过2019年以来的下跌,报价呈现逐季下跌、跌幅呈现逐季收敛的趋势,从高档滑落的MLCC价仍高于2017年第四季的价格,国巨、华新科上季度毛利率下坠幅度因此而收敛,分别落在31%、29%,虽然不如全盛时期的50~60%,但因库存已经对半砍,加上国巨的产能重镇-苏州厂招不到工,产能无法火力全开,价格、毛利率有望触底。

被动元器件相关股:风华高科、洁美科技、火炬电子、三环集团。


5G+创新带动新一轮换机潮,FPC需求提升,4股迎升机

据台媒报道,苹果有意在明年新iPhone首次导入屏下指纹识别功能,传下周将派代表与台湾地区触控面板制造商GIS会面。届时将会洽谈超音波屏下指纹识别合作,针对产能、良率、价格等方面敲定细节。由于屏下指纹模组所使用的软硬结合板,其FPC(柔性电路板)的价值量将高于普通手机内用的FPC,这将对苹果单机FPC用量及价值量有更大的提升。除苹果外,业内了解到,安卓阵营的华为、vivo、三星等大厂近期相继推出的虚拟按键旗舰机型vivoNEX 3、Huawei Mate30 Pro及5G折叠屏手机Mate X、GalaxyFold,单机的FPC用量及价值量也均明显的增加。

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