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行业巨头抛利空,这些新能源车上游公司股价挺不住了,实际影响有多大?

来源:深圳汽车网   作者:美赛达   2020年05月12日

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5月11日,宁德时代召开业绩说明会,这场说明会信息量巨大,正在引发后续效应。

宁德时代董事长曾毓群等高管在会上透露了多个重磅信息,其中包括公司正在自主研发无钴电池等,与特斯拉的合作不止于国内,对特斯拉的供货不限于磷酸铁锂电池或三元电池等。

此前2月,特斯拉表示将自主研发新电池,这种新电池的含钴量可能为零。该消息发布后的第二天,钴板块公司股价遭遇重挫,并随后走出一波下跌走势。

此次,作为全球动力电池的龙头企业,宁德时代再次提及“无钴电池”,加大对无钴电池的研发力度,给钴板块再次带来了压力。

钴概念股表现较弱

5月12日开盘后,钴板块表现较弱。作为钴业概念股的代表,寒锐钴业华友钴业早盘低开逾2%。截至午间收盘,寒锐钴业、华友钴业分别下跌2.47%和3.26%。此外,洛阳钼业盛屯矿业等钴板块公司也出现不同幅度的下跌。

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来源:wind

2月,特斯拉曝出研发无钴电池消息,随后,多家钴板块公司股价下挫,几近“腰斩”。

以寒锐钴业为例,Wind数据显示,2月以来公司股价已下挫约41%。有业内人士表示,与年初相比,目前钴概念股股价已有明显下跌,相对处于底部位置,近期内连续下跌空间或不大。

今年2月3日,宁德时代官宣进入特斯拉“朋友圈”,公司将向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

宁德时代副总经理兼董秘蒋理在业绩说明会上表示,公司目前与特斯拉已经签订了量产供货定价协议,供货有效期限为2020年7月1日至2022年6月30日,特斯拉会根据自身需求,以订单方式确定具体采购情况。

此前特斯拉透露,将在5月中旬的电池日公布最新的“无钴”电池技术,而此“无钴”并非密度较低的磷酸铁锂。该技术路线是否会对宁德时代产生冲击?

对此,曾毓群表示:“马斯克告诉我,特斯拉希望自己做电池。据我了解,他们的技术路线对我们不会有冲击,双方在共同探讨如何把电池做得更好。”

曾毓群还透露,给特斯拉供货时间在今年下半年,“供货不限于磷酸铁锂电池或者三元电池,具体供货产品取决于市场需求。”

有投资者问,除了磷酸铁锂电池,宁德时代是否有自己的无钴电池技术储备?曾毓群回复称,宁德时代有自己的无钴电池技术储备,目前研发进展顺利,正在想办法完善供应链,“因为是一个全新的、颠覆性的产品”。

无钴电池成焦点

目前动力电池主流类型分为磷酸铁锂电池和三元电池。钴作为三元电池的重要原料之一,主要用于锂离子正极材料,可明显提升锂电池的能量密集度。

具体来看,三元体系中,钴主要起稳定结构的作用。在一般三元材料体系中,钴含量增加能有效减少阳离子混排,降低阻抗值,提高电导率和改善充放电循环性能。但随着钴含量增加,材料的可逆嵌锂容量下降,成本增加。

东北证券在研报中指出,假设未来远期全球每年新能源汽车销量5000万辆,按照单车钴金属含量10千克测算,则钴的需求量约为50万吨量级,而目前全球钴金属年开采量不足15万吨。

由于量少价高,降低钴用量一直是动力电池进化的方向之一。但由于高能量密度无钴的技术门槛较高,投入高、周期长,很多企业又制定了自己的三元技术路线。所以,目前国内各电池生产厂家还未研发出真正意义上的“无钴”电池。

受够了电池产能折磨的特斯拉,让马斯克一直有着“无钴”的想法。

2018年6月,在预估 Model 3 周产5000台的目标时,不少人担忧钴供给相对稀少,或许会成为 Model 3 扩产的绊脚石。但当时,马斯克专门回应称,旗下电池的钴使用量已低于3%,次代电池用量还将降至零。

这背后透露的是马斯克的野心,即在全世界推广电动汽车,并最终替代燃油车。在这个目标指引下,马斯克不想有什么关键环节制约其想法的实现。因此,为了降低甚至避免一种资源对电动车生产制造的影响,在研发及产业推广上不断向“无钴”方向探索与前进。

东北证券预计,2025年国内及海外新能源汽车销量分别为700万辆及600万辆,特斯拉市占率分别为20%及30%,合计320万辆。

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