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2019年全国新能源乘用车市场深度分析

来源:深圳汽车网   作者:美赛达   2020年08月01日

2019年全国新能源乘用车市场深度分析

2020-01-15 15:24:58 汽车 / 乘用车 / 新能源

12月新能源乘用车批发销量13。7万台,同比下降15%,环比11月增长74%。12月新能源销量环比拉升主要是由于车企抓住年末时机增量。12月纯电动乘用车批发11。9万台,增速同比增长-8%,环比增长76%;其中A级电动车同比增长60%,A00级同比下降70%;近期限购城市新能源需求放缓且低线级市场新车需求相对低迷。12月插混车型批发销量1。5万台,同比下降50%,环比增长30%。

19年1-12月新能源乘用车批发106。0万台,同比增速5。1%。目前新能源市场仍处于退坡后的持续调整期,叠加二手新能源车的低价冲击, A00级纯电动份额从49%下降到26%,A级电动车从33%上升到56%。网约车出租等市场规模扩大较快,代步私人消费市场仍有较大压力。

12月普通混合动力乘用车批发2.8万台,同比去年12月增长40%;2019年1-12月普通混合动力车型累计28.5万台,增速33%。

一、新能源乘用车总体走势

1. 12月新能源车批发环比增长

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2019年新能源乘用车市场走势呈现出前高后低的差异化走势,1~6月份新能源乘用车市场走势相对较强。7月以来新能源汽车市场走势相对疲软。12月的新能源汽车市场销量13。7万台,相对于出现年末拉升的走势,相对于6月份的销量偏高。

2019年12月份出现环比大幅拉升的情况,这也是因为新能源车的市场仍然是政策拉动的效果,12月份高销量能够实现油耗的均衡,同时能够获得当年度的新能源车补贴,比转年1月份销售效果要好很多,因此形成12月份的增量效应。

2。 12月新能源车零售增速低

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从乘联会的零售数据看,12月的新能源车的零售走势稍低于6月走势,总体呈现7-12月走势相对疲软特征,这是历年少见的7-12月都比6月更低的特征。

传统燃料乘用车市场走势呈现U型:年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。今年的新能源车走势在7-11月异常下滑,体现市场的巨大压力。

二、新能源乘用车市场结构分析

1. 新能源车的新势力持续走好

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随着世界新能源车的浪潮,国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。因此近两年中国新能源乘用车发展形势越来越好,各方发展新能源的热情很高。

新势力车企逐步成为市场重要参与力量,19年新势力车企的销量逐步接近9%的纯电动份额,蔚来、威马、小鹏、合众、国能、速达、国机、零跑等逐步进入量产周期。

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插电混动车型的国际车企也成为重要的组成部分,自主品牌的份额从2017年的98%下降到2018年的88%,下降到2019年的58%,下降幅度较快,而且到四季度自主品牌的插电混动份额已经低于50%,甚至在40%左右徘徊与传统燃油车的份额相近。

2. 19年12月的新能源车的纯电动占89%

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12月新能源乘用车环比实现高增长,但同比仍呈现全面负增长特征。19年12月新能源乘用车销量达到13。7万台,总体同比增速下降14%。12月的纯电动乘用车-6%的增速,体现了补贴退坡前抢补贴的后续影响效果较大。

销量低迷主要是由于6月底补贴退坡带来的销售成本大幅上涨,叠加国六排放的插混的短缺的扰动。12月纯电动乘用车批发12.3万台,增速同比增长-6%,环比增长81%;12月插混车型批发销量1.5万台,同比下降51%,环比增长31%。

12月的插混乘用车下滑31%的增速,是较差的表现。由于参与厂家的增多,加之插混的车型逐步丰富,3-5月的插混占比提升,但插混的总体需求偏弱,国六环保政策的干扰下,市场不如纯电动的政策支持力度大。

2019年的新能源乘用车的纯电动占80%,其中12月占比89%,纯电动的表现平稳较强。其中2019年12月的纯电动SUV的占比19%,大幅低于2018年12月的表现,产品结构多元化近期不明显,主要是轿车为主的特征。

3. 新能源车的级别-A00级压力较大

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18年1-12月新能源乘用车销售106万台,同比增长4%。19年1-6月新能源表现仍强,同比增速65%, 7-12月作为补贴调整后的销量表现相对偏弱。

19年12月纯电动中的A00级电动车有3.4万台,同比下滑28%,占纯电动乘用车27%份额,较18年12月的36%下降巨大;

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今年12月的A级电动车达到7.5万台,同比增长61%,是表现很好的大市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动,尤其是网约车的表现很好,

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今年的12月的A0级电动车同比降63%,体现政策退出的私人购买压力较大,年轻人对电动车的兴趣不是很大。

而B级电动车虽然数量较小,因新品贡献,同样出现同比暴增,环比表现稍弱。

4。 新能源车细分市场变化

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19年12月电动车各主力细分市场环比11月走势大幅拉升,其中A级电动车环比走势回升较大。

18年的A00级市场的走势波动大,冲刺销量效果较强,市场贡献度较好。19年随着补贴的锐减,市场低迷, 12月最后冲刺。

19年主要是A级电动车的销量波动巨大, A级车的大市场主要靠纯电动拉动,A级插混表现较差。

19年12月插混细分市场持平或下滑。12月的A级插混总体不佳。高端豪华插混也表现平稳。

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资料来源:乘联会 崔东树

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